Novità che può cambiare gli equilibri dell’AI

Oggi il settore Tech sta salendo molto e molti attribuiscono il merito a Gemini 3.

Il motivo è solo Gemini 3? Il motivo più interessante e importante per noi investitori è un altro. Soprattutto se avete visto i due video di YT dove abbiamo trattato il tema AI perchè alcune cose ora cambiano.

Google ha comunicato che Gemini 3 è stato addestrato e ottimizzato usando la sua infrastruttura interna, cioè i suoi chip (TPU) proprietari. Questo è il collegamento logico che spiega davvero il rally.

Le TPU non sono una novità: Google le progettava e le usava da anni per Search, YouTube e altri servizi interni. Solo che fino a poco tempo fa non erano abbastanza potenti per reggere modelli generativi complessi.

La novità è questa:
ora le TPU sono abbastanza mature da far girare anche modelli avanzati come Gemini 3.

Ed è qui che cambia la narrativa:

• meno dipendenza da Nvidia

• costi di training più bassi

• data center più efficienti e meno energivori

• margini migliori per Google Cloud

• capacità di scalare l’AI senza comprare GPU miliardarie in quantità illimitata

Ovviamente Google non può sostituire completamente Nvidia, almeno non oggi.
Le GPU Nvidia restano fondamentali e irrinunciabili per molte fasi del training.
Ma la dipendenza si riduce, e per un’azienda che investe decine di miliardi l’anno, cambia tutto.

In più, c’è un aspetto macro importante:
più concorrenza nella filiera hardware significa costi più bassi e capex più sostenibili per tutti. Non è un impatto immediato, ma è sano per l’intero ecosistema AI.

Google un giorno potrebbe vendere chip come Nvidia?

Secondo me, poco probabile. Vendere hardware fisico è un business complesso e ha margini inferiori con il passare del tempo.
Più sensato (forse) per Google è continuare a "noleggiare l’accesso ai chip" tramite Google Cloud, dove i margini sono altissimi e tutto resta dentro casa.

La vera notizia non è solo Gemini 3, ma il fatto che Google lo addestra e lo fa girare su chip propri. Questo riduce la dipendenza da Nvidia, abbassa i costi e dà a Google un vantaggio competitivo che oggi il mercato sta iniziando a prezzare e inoltre questo porta vantaggi a tutto il mondo AI.

PS: Alphabet ovviamente non produce chip ma li progetta come fa Ndvidia.

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