10月20日星期四 Finance事Updated（高級會員及VIP會員內容)

國際要聞
* 聯儲會在褐皮書中表示，美國經濟總體成長緩和，但不同地區的表現喜憂參半，兩個聯儲轄區的經濟活動放慢
** 聖路易斯聯儲行長預計聯儲會將在明年初結束「前置性」的激進加息，其暗示目前無需將利率推升至高於官員們預期的水平
** 明尼阿波利斯聯儲行長：若證據顯示核心通膨放緩，可能明年某個時候暫停加息
* 新一輪拋售浪潮推動2年期和5年期美國國債殖利率盤中升至15年新高，市場提高對利率峰值水平的預期也對長期國債構成拖累
* 日圓兌美元在美國時段尾盤逼近150關口，交易員高度警惕東京當局干預風險
* 英國政府再現戲劇性一幕，內政大臣Braverman因在手機上分享秘密文件而被解職，與首相特拉斯不和的Grant Shapps接替該內閣職位
* 因議會紛爭，一度傳出保守黨首席黨鞭及其副手辭職消息，但英國首相新聞辦公室表示他們將會留任
* 英國政局動盪不安 交易員倉皇逃離國債市場
* 特斯拉第三財季銷售低於華爾街預期，因美元走強且生產和交付方面遭遇瓶頸
* 歐洲央行管委Vasle表示，10月和12月會議上都應該加息75個基點
* 美國總統拜登宣布再投放1,500萬桶戰略石油儲備，並稱或加大投放以進一步降低汽油價格
* 普丁下令俄烏邊境地區全面提高安防並對吞併的烏克蘭四地延長戒嚴。
據國際文傳電訊社報導，俄羅斯占領當局將從烏克蘭赫爾松市撤到第聶伯河對岸地區
* 美國9月份新屋開工數下降，抵押貸款利率拖累需求。30年期抵押貸款利率攀升至6.94%，創2002年以來最高水平
* 加拿大9月份通膨率高於預期，可能迫使央行繼續激進加息
* 世界鋼鐵協會：今年全球鋼鐵使用量料將下滑，因為中國、俄羅斯、歐盟前景均不景氣
* 歐盟委員會副主席表示，將在明年第一季度提出電力市場新模式設計方案，讓電價和天然氣脫鉤

大中華新聞
* 因經濟前景存憂且二十大期間新冠感染人數增加，中概股市場金龍中國指數創逾九年收盤最低，7.1%的跌幅為5月9日以來單日最大，抹去自3月北京當局宣布穩市場措施以來的全部漲幅
*《南華早報》：據悉下一屆中共中央政治局常委會至多將有四個新面孔，總理李克強可能退出常委會
* 推薦閱讀今日論市：中國資產創新低最不能怪的就是聯儲會
* 上海將在市中心附近興建防疫隔離設施，可容納3250張床位
* 摩根士丹利策略師認為，投資者可能對中國新冠防疫政策的走向過於悲觀，政策放鬆的時間或早於市場預期

* 香港交易所計畫降低特專科技公司IPO營收要求，以期重振香港IPO市場，同時呼應內地關於發展尖端科技的目標
* 香港金管局買入30.62億港元本幣以捍衛聯繫匯率
* 俄羅斯央行：俄羅斯恢復了通過鐵路向中國輸送石油
* 復星國際旗下子公司擬以至多160億元出售與南鋼集團成立的合資公司60%股權。復星國際申請10月20日在港交所復牌
* 中國農業銀行子公司農銀理財獲准與法國巴黎資產管理控股籌建合資理財公司，農銀理財和法巴資管出資比例將分別為49%和51%
* 雅居樂集團稱已全數贖回附屬公司非公開發行的總額15億元人民幣境內公司債券
* 時代中國控股債券持有人稱，在寬限期內收到了美元債券利息
* 日經：據悉美國與台灣商討聯合生產美式武器

歐美市場一覽
* 美國股市：面對飆升的美債收益率，美股反彈勢頭在股災35周年這一天戛然而止。特斯拉因銷售數據令人失望盤後下跌，可能對市場情緒造成進一步打壓
** 標普500指數下跌0.7%，報3695.16點
** 道瓊斯工業平均指數下跌0.3%，報30423.81點
** 納斯達克綜合指數下跌0.9%，報10680.51點
* 中概股：金龍中國指數跌至逾九年收盤最低，創5月9日以來最大單日跌幅。蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車和嗶哩嗶哩是當天表現最差的個股，跌幅均超過10%
** 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌6.9%, 報262.66點
** 金龍中國指數下跌7.1%, 報5122.25點
** 德銀X-trackers嘉實滬深300中國A股基金下跌2.5%, 報26.31美元
** 安碩中國大型股ETF下跌4.2%, 報23.66美元
** 安碩MSCI中國ETF下跌4.1%, 報39.3美元
* 美國債市：新一輪拋售浪潮推動2年期和5年期國債殖利率盤中升至15年新高，市場提高對利率峰值水平的預期也對長期國債構成拖累
** 2年期國債收益率上漲12.77個基點，報4.5563%
** 5年期國債收益率上漲13.51個基點，報4.3568%
** 10年期國債收益率上漲12.69個基點，報4.1335%
** 30年期國債收益率上漲9.52個基點，報4.1249%
* 外匯市場：美元追隨美債殖利率漲勢，市場猜測聯儲會將保持鷹派立場。英鎊下跌，英國通膨率高於預期令人擔心物價持續上漲將導致經濟衰退持續更久。離岸人民幣跌至紀錄低點
** 彭博美元匯率指數上漲0.62%
** 歐元/美元下跌0.86%，報0.9773美元
** 美元/日圓上漲0.43%，報149.9日圓
** 英鎊/美元下跌0.89%，報1.1219美元
** 澳元/美元下跌0.62%，報0.627美元
** 歐元/英鎊基本持平，報0.87119英鎊
** 美元/離岸人民幣紐約尾盤報7.2683元，較上日紐約尾盤上漲0.61%
** 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報7.2279元，較上日夜盤結束時上漲0.42%
** 據台北外匯，美元/台幣上漲0.09%，報32.022元台幣
* 歐洲股債：英國長期國債走高，央行定於下月開始的出售債券操作中不包括長期國債
** 斯托克歐洲600指數下跌0.5%，報397.73點
** 英國富時100指數下跌0.2%，報6,924.99點
** 法國CAC 40指數下跌0.4%，報6,040.72點
** 德國DAX指數下跌0.2%，報12,741.41點
** 英國10年期國債收益率下跌7.2個基點，報3.878%
** 德國10年期國債收益率上漲9.1個基點，報2.376%
** 法國10年期國債收益率上漲9.1個基點，報2.950%
** 義大利10年期國債收益率上漲8.1個基點，報4.773%
* 能源：油價上漲，拜登雖然證實美國將釋放1500萬桶戰略儲備石油，但沒有宣布任何其他可能壓低油價的措施
** WTI原油期貨上漲3.3%，報85.55美元/桶
** ICE布倫特原油期貨上漲2.6%，報92.41美元/桶
** NYMEX汽油期貨上漲4.0%，報2.6522美元/加侖
** NYMEX柴油期貨下跌2.2%，報3.9043美元/加侖
** NYMEX天然氣期貨下跌4.9%，報5.4620美元/百萬英熱單位
* 金屬：由於對中國經濟的擔憂仍是市場關注焦點，而且倫敦鋁庫存繼續
上升，期鋁下跌。美債殖利率和美元飆升拖累黃金跌至逾三周低點
** COMEX期金下跌1.3%，報1,634.20美元/盎司
** COMEX期銀下跌1.3%，報18.3590美元/盎司
** NYMEX鉑金期貨下跌2.9%，報881.10美元/盎司
** LME期銅下跌0.5%，報7,386.50美元/噸
** LME期鋁下跌1.0%，報2,170.50美元/噸
** LME期鋅上漲1.2%，報2,899.00美元/噸

經濟數據日程（預估為彭博調查所得預估中值；北京時間）
* 07:50：日本9月貿易餘額（預估為逆差21547億日圓，前值為逆差28173億日圓）
* 07:50：日本9月出口同比（預估為26.6%，前值為22.1%）
* 08:30：澳大利亞9月就業人數變動（預估為成長2.5萬，前值為成長3.35萬）
* 08:30：澳大利亞9月失業率（預估為3.5%，前值為3.5%）
* 09:00：中國9月環球銀行金融電信協會(SWIFT)人民幣追蹤指標（前值為2.31%）
* 16:00：台灣9月外銷訂單同比（預估為-4.9%，前值為2.0%）
* 16:30：香港9月失業率（預估為4.0%，前值為4.1%）
* 20:30：美國10月費城聯儲製造業指數（預估為-5.0，前值為-9.9）
* 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為23.2萬，前值為22.8
萬）
* 22:00：美國9月中古屋銷量年率（預估為470萬，前值為480萬）
* 22:00：美國9月世界大型企業研究會領先指數（預估為-0.3%，前值為-0.3%）

央行和政府動態（北京時間）
* 09:15：中國1年期貸款市場報價利率（預估為3.65%，現值為3.65%）
* 09:15：中國5年期貸款市場報價利率（預估為4.3%，現值為4.3%）
* 15:20：印尼央行利率決策（預估為4.75%，現值為4.25%）
* 16:30：英國央行副行長Broadbent講話
* 20日00:00：美國費城聯儲行長Harker講話
* 20日00:10：歐洲央行管委、西班牙央行行長De Cos講話
* 20日01:30：聯儲會理事Jefferson講話
* 20日01:45：聯儲會理事Cook講話
* 20日02:05：聯儲會理事Bowman講話
* 20-22日：中共第二十次全國代表大會

債券發行日程（北京時間）
* 09:30：中國河北省政府擬發25.88億元5年專項債券、7500萬元5年專項債券、4.48億元7年專項債券等
* 10:30：中國黑龍江省政府擬發3億元10年專項債券、5200萬元10年專項債券、7300萬元15年專項債券等
* 15:00：中國海南省政府擬發28.7億元7年專項債券、33.53億元10年專項債券、1.75億元20年專項債券等
* 23:30：美國擬發650億美元4周期國庫券、550億美元8周期國庫券
* 20日：中國國家開發銀行擬續發3年金融債券、20年金融債券
* 20日：中國進出口銀行擬續發1年金融債券、3年金融債券、5年金融債券
* 21日01:00：美國擬發210億美元5年期通膨保值國債