10月13日星期四 Finance事Updated（高級會員及VIP會員內容)

國際要聞
* 會議紀要顯示，聯儲會承諾短期內將基準利率提高到限制性區域，但還有一些官員指出校准加息幅度以降低風險也至關重要
** 明尼阿波利斯聯儲行長表示，聯儲會緊縮政策轉向的門檻「非常高」，目前經濟還遠沒到這個程度
** 聯儲會研究人員繼續預計未來幾個季度隔夜逆回購便利的餘額將下降
* 美國9月份生產者價格指數(PPI)升幅超過預期，雖然供應鏈總體上有所改善，但能源、食品和服務成本上升
* 美國周四將公佈消費者價格指數(CPI)，因房租漲勢難以遏制，經濟學家預計9月核心通膨率將重返40年高位
* 據悉白宮考慮對俄羅斯鋁實施全面禁令，全球鋁市場或面臨巨震
* 周三英國央行單日購債規模達到干預行動開始以來的最高水平。央行發言人重申，國債購買操作將在10月14日結束，此後新的臨時擴大抵押品回
購機制(TECRF)等多項工具將幫助緩和流動性壓力
** 據悉英國多家企業收到員工退休金計畫的緊急貸款請求。英國央行警告稱，如果經濟狀況持續艱難，一些英國家庭可能面臨與2008年金融危機之前一樣巨大的償債壓力
** 英國央行首席經濟學家暗示，11月份利率將大幅上升
* 歐洲央行管委Holzmann表示，央行今年年內再累計加息125基點就可接近中性利率水平。另一位管委Knot表示，需要至少再大幅加息兩次
** 據盧森堡央行行長的一篇博客文章，歐洲央行官員上周已經開始討論縮表問題
* 歐洲央行總裁拉加德表示，歐元區經濟目前沒有衰退，就業形勢前所未有的積極
** 德國政府預計，德國經濟明年將出現金融危機以來第三次負成長
* 日本央行行長黑田東彥表示，央行需要繼續實施寬鬆政策，以實現通膨目標並支持經濟復甦
* OPEC下調本季度石油需求展望，並把原油產量預測調降44萬桶/日
** 美國再度下調明年國內石油產量預期，還略微降低了今明兩年全球及美國的年度石油使用量預測
* 普丁表示，俄羅斯考慮新建更多通往土耳其的天然氣管道，以便把北溪管道閑置的天然氣改道輸往歐洲
* 一條從俄羅斯向歐洲輸送原油的管道發現洩漏點，波蘭認為「可能」是起意外事件
** 普丁稱，北溪管道爆炸事件表明任何能源基礎設施都面臨風險
* 朝中社：北韓10月12日成功試射了兩枚遠程戰略巡航飛彈
大中華新聞
* 中國銀保監會全面叫停新設網絡小額貸款從業機構
* 據一份發給員工的內部電子郵件，在拜登政府發布晶片新規後，ASML已經要求美國員工停止為中國客戶提供服務
** 知情人士透露，美國晶片供應商應用材料、KLA以及泛林集團已開始或正準備將員工從長江存儲撤走
* 上海部分學校因疫情悄然暫停線下教學，長寧、普陀等至少五個區關閉娛樂場所
** 推薦閱讀：鹹潮入侵引發缺水恐慌 上海居民蜂擁囤積瓶裝水
* 拜登政府在一份國家安全戰略報告中表示，中國是美國競爭對手中唯一「有能力重塑國際秩序」的國家
** 世界銀行最新報告稱，氣候變化對中國的長期繁榮構成重大威脅
** 美國貿易代表辦公室就川普時代對華關稅的效力問題徵求公眾意見
* 中國央行數字貨幣研究所發表文章稱，截至2022年8月31日，中國數字人民幣試點累計交易額超過1000億元；將實現數字人民幣體系與傳統電子支付工具的互聯互通
* 據悉中國可能最早12月開始從巴西進口玉米，以減少對美國供應商的依賴
* 中國財政部稱，在香港順利發行55億元人民幣國債，發行利率低於香港離岸二級市場國債殖利率5-10個基點
* 字節跳動提議以每股155美元的價格回購員工股票，加大力度提高員工士氣
* 香港金管局買入116.97億港元以捍衛聯繫匯率制
* 推薦閱讀今日論市：中國房地產危機讓IMF也憂心忡忡

歐美市場一覽
* 美國股市：標普500指數在收盤前最後幾分鐘轉為下跌，收於2020年11月以來的最低水平，經濟學家預測周四公佈的核心CPI同比升幅將達到四
十年高位
** 標普500指數下跌0.3%，報3577.03點
** 道瓊斯工業平均指數下跌0.1%，報29210.85點
** 納斯達克綜合指數下跌0.1%，報10417.1點
* 中概股：金龍中國指數結束五連跌，理想汽車和中通快遞對指數漲幅貢獻最大
** 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲0.7%, 報283.52點
** 金龍中國指數上漲0.2%, 報5572.27點
** 德銀X-trackers嘉實滬深300中國A股基金上漲0.9%, 報26.61美元
** 安碩中國大型股ETF下跌0.6%, 報24.71美元
** 安碩MSCI中國ETF基本持平, 報40.63美元
* 美國債市：美國國債在午後時段保持漲勢，大宗交易買盤推動國債走高。市場對聯儲會9月20-21日政策會議紀錄反應不大。早盤的價格走勢
繼續受到英國國債影響
** 2年期國債收益率下跌1.47個基點，報4.2911%
** 5年期國債收益率下跌5.27個基點，報4.1177%
** 10年期國債收益率下跌5.08個基點，報3.8962%
** 30年期國債收益率下跌4.79個基點，報3.8744%
* 外匯市場：日圓兌G-10貨幣下跌，此前日本央行行長黑田東彥稱，將維持寬鬆的政策立場。英鎊兌美元走高，Politico報導稱，英國首相特拉斯的財政計畫可能出現更多180度大轉彎
** 彭博美元匯率指數基本持平
** 歐元/美元下跌0.05%，報0.9703美元
** 美元/日圓上漲0.72%，報146.91日圓
** 英鎊/美元上漲1.2%，報1.11美元
** 澳元/美元上漲0.1%，報0.6278美元
** 歐元/英鎊下跌1.21%，報0.87419英鎊
** 美元/離岸人民幣紐約尾盤報7.175元，較上日紐約尾盤基本持平
** 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報7.1799元，較上日夜盤結束時上漲0.17%
** 據台北外匯，美元/台幣下跌0.09%，報31.839元台幣
* 歐洲股債：英國10年期國債殖利率飆升至2008年以來最高水平後回落，因英國央行自9月28日開始購債操作以來首次全部接納常規長期債券回售要求，並增加了對通膨掛鉤債券的購買
** 斯托克歐洲600指數下跌0.5%，報385.88點
** 英國富時100指數下跌0.9%，報6,826.15點
** 法國CAC 40指數下跌0.3%，報5,818.47點
** 德國DAX指數下跌0.4%，報12,172.26點
** 英國10年期國債收益率下跌0.7個基點，報4.436%
** 德國10年期國債收益率上漲1.6個基點，報2.314%
** 法國10年期國債收益率上漲3.1個基點，報2.914%
** 義大利10年期國債收益率上漲5.8個基點，報4.737%
* 能源：油價連續第三天下跌，因美國PPI升幅高於預期引發市場對聯儲會將繼續加息的擔憂
** WTI原油期貨下跌2.3%，報87.27美元/桶
** ICE布倫特原油期貨下跌2.0%，報92.45美元/桶
** NYMEX汽油期貨上漲0.1%，報2.6303美元/加侖
** NYMEX柴油期貨上漲0.1%，報3.9328美元/加侖
** NYMEX天然氣期貨下跌2.4%，報6.4350美元/百萬英熱單位
* 金屬：期金下跌，交易員在最新經濟數據和聯儲會會議紀要發布後評估
加息路徑。鋁期貨和金屬生產商的股價飆升，因有報導稱拜登政府考慮對俄羅斯鋁實施全面禁令
** COMEX期金下跌0.5%，報1,677.50美元/盎司
** COMEX期銀下跌2.8%，報18.9380美元/盎司
** NYMEX鉑金期貨下跌2.0%，報881.00美元/盎司
** LME期銅下跌0.7%，報7,545.00美元/噸
** LME期鋁上漲3.1%，報2,305.00美元/噸
** LME期鋅下跌0.7%，報2,908.50美元/噸
** COMEX期銅下跌1.1%，報3.4250美元/磅

經濟數據日程（預估為彭博調查所得預估中值；北京時間）
* 07:50：日本9月生產者價格同比（預估為8.9%，前值為9%）
* 14:00：德國9月消費價格同比終值（預估為10%，初值為10%）
* 20:30：美國9月消費價格環比（預估為0.2%，前值為0.1%）
* 20:30：美國9月消費價格同比（預估為8.1%，前值為8.3%）
* 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為22.5萬，前值為21.9
萬）

央行和政府動態（北京時間）
* 20:00：歐洲央行管委、德國央行行長Nagel講話
* 13-16日：國際貨幣基金組織/世界銀行年會

債券發行日程（北京時間）
* 10:30：中國海南省政府擬發14.915億元10年一般債券
* 23:30：美國擬發600億美元4周期國庫券、500億美元8周期國庫券
* 13日：中國國家開發銀行擬續發10年金融債券、20年金融債券
* 13日：中國進出口銀行擬續發1年金融債券、3年金融債券、5年金融債券
* 14日01:00：美國擬續發180億美元30年期國債