9月15日星期四 Finance事Updated（高級及VIP會員內容）

國際要聞

* 受燃料成本回落影響，美國8月份生產者價格指數(PPI)連續第二個月下跌，但核心PPI走強，說明生產領域通膨壓力持續

* 美國鐵路貨運罷工迫在眉睫，帶來了全美物價進一步攀升的風險，白宮正在考慮採取緊急行政令來保證關鍵商品的流動

* 橋水創始人達利歐表示，聯儲會僅僅將利率提高到4.5%左右就能讓美股下跌近20%，投資者可能仍然對長期通膨過於掉以輕心

* 2-30年期美債孳息曲線出現本世紀以來最嚴重倒掛，利差一度達到34個基點

* 摩根大通認為，聯儲會下周升息100基點的可能性不到三分之一

* 美國參議院外交關係委員會通過連拜登都感到不安的《台灣政策法》提案，其中包括多項可能顛覆中美關係的內容，不過要想被簽署成法還面臨不小的障礙

* 歐洲央行管委Villeroy表示，央行年底前應將借款利率提高至2%附近的中性水平。而該行首席經濟學家暗示未來加息幅度將會較小

* 歐洲央行管委Kazaks預計，歐洲央行明年2月份之後可能繼續加息

* 歐盟委員會提議放鬆能源交易保證金規定，包括將大宗商品和其他衍生品的清算門檻提高至40億歐元

* 日本財務大臣表示，在決定干預匯市時會迅速付諸行動。財務省負責外匯政策的最高官員稱，必須對投機性外匯波動作出回應，不排除任何選項

* 國際能源署下調今年全球石油需求成長預估，並預計中國的需求量將萎縮42萬桶/日

* 美國能源部表示，補充戰略石油儲備的計畫不包括價格觸發機制，並且2023財年之後才可能實施

* 一項調查顯示，受通膨和利率上升影響，第三季度美國大型企業CEO的信心跌至兩年低點，對今年美國經濟的展望也有所下調

* 美債市場或迎來一場重大變革，美國證券交易委員會擬要求對沖基金等將許多美債交易經中央結算系統結算

* 法國明年年初起將把家庭能源價格漲幅限制在15%，從而緩解能源危機對於消費者構成的負擔

* 數家對沖基金押注馬斯克最終只能買下推特，雙方可能在法院庭審前達成和解

* 世衛組織總幹事譚德塞表示，全球有望很快戰勝新冠疫情，終點近在眼前。另據日經新聞報導，日本首相岸田文雄預計將很快宣布放寬入境限制

*大中華新聞

* 據彭博對經濟學家的調查，中國央行周四料連續第二個月縮量續作中期借貸便利(MLF)操作，但MLF利率預計持穩於2.75%不變

* 中國國家主席習近平9月14日晚抵達烏茲別克並將出席上合組織成員國元首理事會會議，預計將與俄羅斯總統普丁會晤

* 成都宣布全市疫情防控取得階段性成效，從周四中午開始，七個近期無社會面新增病例的區逐步有序恢復正常生產生活秩序

* 中國總理李克強主持召開的國常會部署穩外貿及製造業減稅，核准兩個核電項目

* 中國住建部：將健全住房市場體系和住房保障體系，努力實現穩地價、穩房價、穩預期的目標

* 颱風「梅花」於周四凌晨00:30前後第二次登陸上海沿海地區。由於預計將出現暴雨、強風和巨浪，上海和寧波的主要貨櫃港口暫停運營

* 復星黨委書記、復星國際副總裁祝文魁9月14日拜會北京市國資委有關領導，雙方就合作情況進行工作交流

* 《證券時報》：據悉中國多家國有大行9月15日起下調個人存款利率，三年期定期存款和大額存單利率下調15個基點

* 中創新航提交最新的香港上市文件，意味港交所已經批准這家中國電池生產商在香港上市

* 騰訊音樂娛樂預計將於9月21日在香港上市交易，股票代碼為1698 HK

* 中國電動汽車公司零跑汽車據稱考慮最早下周接受投資者對香港IPO的申購，有望本月底之前掛牌交易

* 歐盟計畫立法封禁強迫勞動產品，但法案不會點名新疆地區的商品

歐美市場一覽

* 美國股市：因火熱通膨數據創下兩年多最大跌幅的美國股市周三在尾盤實現反彈，標普500指數全天徘徊於漲跌之間，但逢低吸納買家的涌現推動其收高

**標普500指數上漲0.3%，報3946.01點

**道瓊斯工業平均指數上漲0.1%，報31135.09點

**納斯達克綜合指數上漲0.7%，報11719.68點

* 中概股：金龍中國指數止跌回升，拼多多和攜程對指數上漲貢獻最大

** 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌0.4%, 報346.19點

** 金龍中國指數上漲0.1%, 報7169.82點

** 德銀X-trackers嘉實滬深300中國A股基金上漲0.5%, 報29.77美元

** 安碩中國大型股ETF上漲0.1%, 報28.53美元

** 安碩MSCI中國ETF上漲0.2%, 報47.51美元

* 美國債市：國債漲跌互見，周三的市場走勢大致平靜。短期孳息率繼續攀升，長債表現較好。2-30年期美債孳息率曲線出現本世紀以來最嚴重倒掛

** 2年期國債殖利率上漲3.21個基點，報3.7881%

** 5年期國債殖利率上漲2.48個基點，報3.6035%

** 10年期國債殖利率下跌0.37個基點，報3.4043%

** 30年期國債殖利率下跌2.87個基點，報3.4581%

* 外匯市場：美元兌G-10貨幣漲跌互見。日圓延續漲勢，因為在日本央行檢視匯率、以及央行官員口頭警告暗示願意在日圓過度貶值時進行干預之後，投資者對日圓空頭回補

** 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.2%

** 歐元/美元上漲0.11%，報0.9981美元

** 美元/日圓下跌1.04%，報143.08日圓

** 英鎊/美元上漲0.4%，報1.1539美元

** 澳元/美元上漲0.27%，報0.6748美元

** 歐元/英鎊下跌0.3%，報0.8648英鎊

** 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.14%，報6.9730元

** 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.963元，較上日下跌0.09%

* 歐洲股債：英國2年期國債孳息率創9月7日以來最大跌幅，此前公佈數據顯示8月整體通膨率放緩，低於預估中值。自周五以來德債首次跑贏義大利國債

** 斯托克歐洲600指數下跌0.9%，報417.51點

** 英國富時100指數下跌1.5%，報7,277.30點

** 法國CAC 40指數下跌0.4%，報6,222.41點

** 德國DAX指數下跌1.2%，報13,028.00點

** 英國10年期國債孳息率下跌3.9個基點，報3.132%

** 德國10年期國債孳息率下跌1.4個基點，報1.716%

** 法國10年期國債孳息率下跌1.0個基點，報2.279%

** 義大利10年期國債孳息率上漲0.5個基點，報4.002%

* 能源：原油期貨走高，成都放鬆防疫封控刺激對原油需求將改善的憧憬

** WTI原油期貨上漲1.3%，報88.48美元/桶

** ICE布倫特原油期貨上漲1.0%，報94.10美元/桶

** NYMEX汽油期貨上漲1.8%，報2.5245美元/加侖

** NYMEX柴油期貨下跌4.6%，報3.3789美元/加侖

** NYMEX天然氣期貨上漲10.0%，報9.1140美元/百萬英熱單位

* 金屬：銅價續挫，創近兩周最大跌幅。黃金價格下跌，經濟數據顯示消

費者和生產者價格漲幅居高不下之後，交易員衡量聯儲會的緊縮路徑

** COMEX期金下跌0.5%，報1,709.10美元/盎司

** COMEX期銀上漲0.4%，報19.5690美元/盎司

** NYMEX鉑金期貨上漲2.5%，報905.40美元/盎司

** LME期銅下跌0.8%，報7,803.00美元/噸

** LME期鋁下跌1.8%，報2,270.50美元/噸

** LME期鋅上漲0.1%，報3,229.50美元/噸

經濟數據日程（預估為彭博調查所得預估中值；北京時間）

* 07:50：日本8月貿易餘額（預估為逆差23857億日圓，前值為逆差14368億日圓）

* 07:50：日本8月出口同比（預估為24.1%，前值為19.0%）

* 09:30：澳大利亞8月就業人數變動（預估為增加3.5萬，前值為減少4.09萬）

* 09:30：澳大利亞8月失業率（預估為3.4%，前值為3.4%）

* 12:30：日本7月第三產業指數環比（預估為-0.1%，前值為-0.2%）

* 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為22.7萬，前值為22.2

萬）

* 20:30：美國9月紐約州製造業指數（預估為-12.8，前值為-31.3）

* 20:30：美國8月零售銷售環比（預估為-0.1%，前值為0.0%）

* 20:30：美國9月費城聯儲製造業指數（預估為2.5，前值為6.2）

* 20:30：美國8月進口價格環比（預估為-1.3%，前值為-1.4%）

* 21:15：美國8月工業產值環比（預估為0.0%，前值為0.6%）

* 21:15：美國8月設備利用率（預估為80.2%，前值為80.3%）

* 23:00：中國8月銀行代客結售匯數據（前值為順差764億元人民幣）

央行和政府動態（北京時間）

* 09:20：中國央行1年期中期借貸便利操作利率（預估為2.75%，現值為2.75%）

* 15:00：中國國新辦就維護產業鏈供應鏈韌性與穩定工作情況及產業鏈

供應鏈韌性與穩定國際論壇籌備情況舉行發布會

* 17:15：歐洲央行副行長De Guindos講話

* 19:00：歐洲央行管委、葡萄牙央行行長Centeno講話

* 15-16日：中國國家主席習近平將出席上合組織成員國元首理事會第二

十二次會議並對哈薩克和烏茲別克進行國事訪問

債券發行日程（北京時間）

* 09:30：中國貴州省政府擬發149.136億元3年一般債券

* 10:30：中國海南省政府擬發20.24億元20年專項債券

* 11:30：日本擬發12個月期國債、20年期國債

* 23:30：美國擬發500億美元4周期國庫券、450億美元8周期國庫券

* 15日：中國國家開發銀行擬續發3年金融債券、7年金融債券、10年金融債券

* 15日：中國進出口銀行擬續發3年金融債券、5年金融債券，擬發50億元91天金融債券