Esta historia transcurre en un colegio japonés, cierto día un estudiante encuentra en una carpeta un misterioso cuaderno que tiene como título en su portada: “Libreta de intercambio”. El estudiante decide abrirlo y ve que en su primera página hay 3 instrucciones: 1) Si escribes el nombre de 2 personas unidas por una flecha, ambas cambiaran sus cuerpos por 24 horas. 2) Puedes escribir también las condiciones para que vuelvan inmediatamente a sus cuerpos, si estas condiciones no se cumplen entonces volverán a la normalidad en 24 horas. 3) Se pueden usar pedazos de las páginas de esta libreta en un objeto externo colocando las instrucciones en dicho objeto.
Incrédulo, el joven decide llevarse la libreta a su casa para probarla. Ya en su hogar, escribe el nombre de su profesora y de el mismo, uniendo ambos nombres con una flecha. Luego de esto, le empieza a dar un sueño profundo, acostándose en un sillón. Pasaron unos minutos y al despertar nota que algo ha cambiado, sus manos parecen más pequeñas que antes y su voz se siente más suave; se mira al espejo y ve que ahora tiene el cuerpo de su hermosa profesora.
No lo puede creer, realmente la libreta cambió su cuerpo y el de su profesora, ahora el estudiante se pone a explorar el bello cuerpo de su maestra, sin embargo, en medio de esto, alguien toca a su puerta, se trata de la profesora quien ahora tiene un cuerpo masculino. Ella le reclama que la devuelva a la normalidad, ante ello el estudiante saca la libreta y empieza a escribir… y al finalizar le explica a la profesora que, para regresar a sus cuerpos, ambos deben de cumplir las condiciones escritas en la libreta, en este caso, deberán de tener relaciones sexuales para regresar.
Al final, a la profesora no le queda más remedio que aceptar, y luego de tener intimidad logra volver a su cuerpo. Ella le quita la libreta al estudiante, diciéndole que es muy peligrosa y que no debería estar en manos de un menor de edad. Pero la profesora se verá tentada a usar la libreta y experimentar los placeres del cambio de cuerpos.